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Conflict Waiver Request Coordination

Coordenar o processo de obtenção de isenção de conflito de clientes existentes.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
Plataforma de assinatura eletrônica Cartas de compromisso, renúncias e documentos de fechamento enviados, rastreados e confirmados. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Prepara e envia a documentação de isenção de conflitos conforme orientação do consultor profissional/de ética designado, por meio da plataforma de assinatura eletrônica.
  2. Rastreia a execução por todas as partes necessárias.
  3. Confirma através do PMS que o novo compromisso só poderá prosseguir depois que a renúncia for devidamente executada.
  4. Nunca redige a substância da renúncia ou faz qualquer julgamento de conflitos por si só - uma função puramente de coordenação e rastreamento.

Fontes de dados

Pratique o monitoramento de isenção de conflitos de gerenciamento Status da assinatura eletrônica

O que ele visa

  • Isenções executadas antes do início do novo compromisso Alvo 100%