Auto · Postvânzare

Insurance Renewal Partner Referral

Trimiteți proprietarii la un furnizor de asigurări partener în jurul datei de reînnoire ca un serviciu cu valoare adăugată.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării
Gateway SMS Mesaje text de rezervă pentru mementouri și linkuri. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Agentul identifică proprietarii cu o date de reînnoire cunoscută sau estimată care se apropie.
  2. Se trimite o ofertă de recomandare către furnizorul de asigurări partener, reprezentantul fiind dezvăluit ca sursă.
  3. Rezultatul recomandării — solicitat de ofertă, politica achiziționată — este urmărit prin intermediul platformei partenere.
  4. Urmărirea comisiilor/recomandărilor este înregistrată în CRM pentru reconciliere.

Surse de date

Date de reînnoire a asigurărilor CRM Platformă de recomandare pentru parteneri de asigurări

Ceea ce vizează

  • Proprietarii eligibili au oferit recomandarea Ţintă 70%
  • Conversie de referință la cotație Ţintă 20%