Автомобильная отрасль · Послепродажное обслуживание

Insurance Renewal Partner Referral

Направляйте владельцев к партнерской страховой компании ближе к дате продления в качестве дополнительной услуги.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки
SMS-шлюз Резервные текстовые сообщения для напоминаний и ссылок. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Агент идентифицирует владельцев, известная или предполагаемая дата продления которых приближается.
  2. Отправляется предложение о рекомендации партнерской страховой компании, при этом в качестве источника указывается дилерский центр.
  3. Результат направления — запрошено предложение, полис приобретен — отслеживается через партнерскую платформу.
  4. Отслеживание комиссий/рефералов записывается в CRM для сверки.

Источники данных

Данные о продлении страховки CRM Реферальная платформа страховых партнеров

На что он нацелен

  • Правомочные владельцы предложили рекомендацию Цель 70%
  • Конверсия рефералов в котировки Цель 20%