Automoción · Posventa

Insurance Renewal Partner Referral

Remita a los propietarios a un proveedor de seguros asociado cerca de la fecha de renovación como un servicio de valor agregado.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración
Puerta de enlace SMS Mensajes de texto alternativos para recordatorios y enlaces. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. El agente identifica a los propietarios cuya fecha de renovación conocida o estimada se acerca.
  2. Se envía una oferta de referencia al proveedor de seguros asociado, indicando el concesionario como fuente.
  3. El resultado de la recomendación (cotización solicitada, póliza comprada) se rastrea a través de la plataforma de socios.
  4. El seguimiento de comisiones/recomendaciones se registra en el CRM para su conciliación.

Fuentes de datos

Datos de renovación de seguros CRM Plataforma de referencia de socios de seguros

A qué se dirige

  • Los propietarios elegibles ofrecieron la referencia. Objetivo 70%
  • Conversión de referencia a cotización Objetivo 20%