Автомобилен сектор · Следпродажбено обслужване

Insurance Renewal Partner Referral

Насочете собствениците към партньорски доставчик на застраховка около датата на тяхното подновяване като услуга с добавена стойност.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка
SMS шлюз Резервни текстови съобщения за напомняния и връзки. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Агент идентифицира собственици с наближаваща известна или прогнозна дата за подновяване.
  2. Изпраща се оферта за препоръка до партньорския доставчик на застраховка, като представителството е разкрито като източник.
  3. Резултатът от препоръка — заявена оферта, закупена политика — се проследява чрез партньорската платформа.
  4. Проследяването на комисионни/реферали се записва в CRM за съгласуване.

Източници на данни

CRM данни за подновяване на застраховка Платформа за препоръки за застрахователни партньори

Какво цели

  • Отговарящите на условията собственици предложиха препоръката Цел 70%
  • Преобразуване от препоръка към оферта Цел 20%