Motoryzacja · Obsługa posprzedażna

Insurance Renewal Partner Referral

Polecaj właścicieli partnerskiemu ubezpieczycielowi w okolicach daty odnowienia umowy jako usługę o wartości dodanej.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji
Bramka SMS Awaryjne wiadomości tekstowe z przypomnieniami i linkami. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Agent identyfikuje właścicieli, dla których zbliża się znana lub szacowana data odnowienia.
  2. Oferta polecająca do partnerskiego ubezpieczyciela zostaje wysłana, a jako źródło zostaje wskazany dealer.
  3. Wynik polecenia — zapytanie o wycenę, wykupiona polisa — jest śledzony za pośrednictwem platformy partnerskiej.
  4. Śledzenie prowizji/skierowań jest rejestrowane w CRM w celu uzgodnienia.

Źródła danych

Dane dotyczące odnowienia ubezpieczenia CRM Platforma polecania partnerów ubezpieczeniowych

Co jest celem

  • Uprawnieni właściciele zaproponowali skierowanie Cel 70%
  • Konwersja odesłania do wyceny Cel 20%