Automotivo · Pós-venda

Insurance Renewal Partner Referral

Encaminhe os proprietários para uma seguradora parceira próximo à data de renovação como um serviço de valor agregado.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração
Gateway de SMS Mensagens de texto substitutas para lembretes e links. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. O agente identifica os proprietários com uma data de renovação conhecida ou estimada próxima.
  2. Uma oferta de indicação à provedora de seguros parceira é enviada, sendo a concessionária divulgada como fonte.
  3. O resultado da indicação — cotação solicitada, apólice adquirida — é rastreado por meio da plataforma do parceiro.
  4. O rastreamento de comissões/referências é registrado no CRM para reconciliação.

Fontes de dados

Dados de renovação de seguro CRM Plataforma de indicação de parceiros de seguros

O que ele visa

  • Proprietários qualificados ofereceram a referência Alvo 70%
  • Conversão de referência em cotação Alvo 20%