السيارات · ما بعد البيع

Insurance Renewal Partner Referral

قم بإحالة المالكين إلى مزود تأمين شريك في وقت قريب من تاريخ التجديد كخدمة ذات قيمة مضافة.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

بوابة الرسائل القصيرة رسائل نصية احتياطية للتذكيرات والروابط. الاتصال أثناء الإعداد

يحدد الوكيل المالكين مع اقتراب تاريخ التجديد المعروف أو المقدر.
يتم إرسال عرض الإحالة إلى مزود التأمين الشريك، مع الكشف عن الوكالة باعتبارها المصدر.
يتم تتبع نتيجة الإحالة — عرض الأسعار المطلوب، وشراء السياسة — من خلال النظام الأساسي للشريك.
يتم تسجيل تتبع العمولة/الإحالة في CRM لإجراء التسوية.

بيانات تجديد التأمين CRM منصة إحالة شركاء التأمين