Automobile · Après-vente

Insurance Renewal Partner Referral

Référez les propriétaires vers un assureur partenaire aux alentours de leur date de renouvellement comme service à valeur ajoutée.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration
Passerelle SMS Messages texte de secours pour les rappels et les liens. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. L'agent identifie les propriétaires dont la date de renouvellement connue ou estimée approche.
  2. Une offre de référence au assureur partenaire est envoyée, avec le concessionnaire indiqué comme source.
  3. Le résultat de la recommandation – devis demandé, police achetée – est suivi via la plateforme partenaire.
  4. Le suivi des commissions/références est enregistré dans le CRM pour le rapprochement.

Sources de données

Données de renouvellement d'assurance CRM Plateforme de référencement de partenaires d'assurance

Ce qu'il cible

  • Les propriétaires éligibles se sont vu proposer la référence Cible 70%
  • Conversion de référence en devis Cible 20%