Automobilový průmysl · Poprodejní služby

Insurance Renewal Partner Referral

Odkažte vlastníky na partnerského poskytovatele pojištění kolem data obnovení jako službu s přidanou hodnotou.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování
SMS brána Záložní textové zprávy pro připomenutí a odkazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Agent identifikuje vlastníky s blížícím se známým nebo odhadovaným datem obnovení.
  2. Je odeslána nabídka doporučení poskytovateli partnerského pojištění, přičemž jako zdroj je uvedeno obchodní zastoupení.
  3. Výsledek doporučení – požadovaná nabídka, zakoupené zásady – je sledován prostřednictvím partnerské platformy.
  4. Sledování provize/doporučení je zaprotokolováno do CRM za účelem odsouhlasení.

Zdroje dat

Údaje o obnovení pojištění CRM Referenční platforma pojišťovacích partnerů

Na co se zaměřuje

  • Oprávnění vlastníci nabídli doporučení Cíl 70%
  • Konverze z odkazu na nabídku Cíl 20%