Automobil · Kundendienst

Insurance Renewal Partner Referral

Als Mehrwertdienst können Sie Eigentümer rund um das Verlängerungsdatum an einen Partnerversicherer verweisen.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SMS-Gateway Ersatztextnachrichten für Erinnerungen und Links. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Der Agent identifiziert Besitzer, deren bekanntes oder geschätztes Verlängerungsdatum naht.
  2. Es wird ein Empfehlungsangebot an den Partnerversicherer gesendet, wobei der Händler als Quelle angegeben wird.
  3. Das Empfehlungsergebnis – Angebot angefordert, Police gekauft – wird über die Partnerplattform verfolgt.
  4. Die Provisions-/Empfehlungsverfolgung wird zum Abgleich im CRM protokolliert.

Datenquellen

Daten zur CRM-Versicherungsverlängerung Empfehlungsplattform für Versicherungspartner

Worauf es abzielt

  • Berechtigte Eigentümer boten die Empfehlung an Ziel 70%
  • Umwandlung von Empfehlung in Angebot Ziel 20%