Professional Services · Admission

Referral Source Attribution & Thank-You

Suivez la provenance des nouveaux clients et bouclez la boucle en remerciant le référent.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Demande comment le client potentiel a entendu parler de l'entreprise lors de l'admission et enregistre la source de référence spécifique dans le CRM.
  2. Informe la partie référente (avec le consentement du client si nécessaire) que sa référence a engagé le cabinet.
  3. Envoie un merci à la source de référence une fois le dossier ouvert, écrit dans le CRM.
  4. Suit les performances des sources de référence au fil du temps pour la gestion des relations.

Sources de données

Suivi des sources de référencement CRM

Ce qu'il cible

  • Sources de référence correctement attribuées Cible 90%
  • Sources de référence remerciées dans les 5 jours ouvrables Cible 95%