Immobiliare · Investitore
1031 Exchange / Disposition Timeline Coordination
Supportare i clienti investitori attraverso una disposizione immobiliare in tempi ristretti legati alle tasse.
App di cui hai bisogno
Gestione delle transazioni
Traguardi contrattuali e scadenze di emergenza fino alla chiusura.
Connettiti durante la configurazione
Tronco SIP
Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico.
Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata
Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail.
Connettiti durante la configurazione
Come funziona
- Tiene traccia dell'identificazione critica e delle scadenze di chiusura specifiche della sequenza temporale dello scambio, fornite dai consulenti del cliente.
- Invia promemoria proattivi molto prima di ogni scadenza al proprietario e agli altri professionisti, senza mai fornire consulenza fiscale.
- Coordina la tempistica di quotazione/disposizione per allinearla alle scadenze richieste, scritte nel sistema di transazione.
- Contrassegna immediatamente qualsiasi rischio per la tempistica date le significative conseguenze fiscali di una scadenza non rispettata.
Origini dei dati
Dati sulla cronologia delle transazioni
Calendario delle scadenze di scambio (come fornito dai consulenti del cliente)
A cosa mira
- Scadenze monitorate e comunicate in modo proattivo Bersaglio 100%
- Scadenze di scambio non rispettate Bersaglio 0