Bienes Raíces · Inversor
1031 Exchange / Disposition Timeline Coordination
Apoyar a los clientes inversores a través de una enajenación de propiedades en un cronograma ajustado basado en impuestos.
Aplicaciones que esto necesita
Gestión de transacciones
Hitos del contrato y plazos de contingencia hasta el cierre.
Conectarse durante la configuración
Tronco SIP
Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico.
Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante
Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico.
Conectarse durante la configuración
como funciona
- Realiza un seguimiento de los plazos críticos de identificación y cierre específicos del cronograma de intercambio, proporcionados por los asesores del cliente.
- Envía recordatorios proactivos mucho antes de cada fecha límite al propietario y a sus demás profesionales, sin proporcionar nunca asesoramiento fiscal.
- Coordina el cronograma de listado/disposición para alinearse con los plazos requeridos, escritos en el sistema de transacciones.
- Señala cualquier riesgo para el cronograma inmediatamente dadas las importantes consecuencias fiscales del incumplimiento de un plazo.
Fuentes de datos
Datos del cronograma de transacciones
Calendario de plazos de intercambio (según lo proporcionado por los asesores del cliente)
A qué se dirige
- Plazos rastreados y comunicados proactivamente Objetivo 100%
- Plazos de cambio incumplidos Objetivo 0