Gayrimenkul · Yatırımcı

1031 Exchange / Disposition Timeline Coordination

Yatırımcı müşterilerini, vergiye dayalı sıkı bir zaman çizelgesinde mülk tasarrufu yoluyla destekleyin.

Gereken uygulamalar

İşlem Yönetimi Kapanışa kadar sözleşme aşamaları ve beklenmedik durum son tarihleri. Kurulum sırasında bağlan
SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Müşterinin danışmanları tarafından sağlanan, değişim zaman çizelgesine özel kritik tanımlama ve kapanış son tarihlerini izler.
  2. Her son teslim tarihinden çok önce mal sahibine ve diğer profesyonellere proaktif hatırlatıcılar gönderir; hiçbir zaman kendisi vergi tavsiyesi vermez.
  3. İşlem sistemine yazılan listeleme/dağıtım zaman çizelgesini gerekli son tarihlerle uyumlu hale getirecek şekilde koordine eder.
  4. Son teslim tarihinin kaçırılmasının önemli vergi sonuçları göz önüne alındığında, zaman çizelgesine ilişkin her türlü riski anında işaretler.

Veri kaynakları

İşlem zaman çizelgesi verileri Değişim son tarihi takvimi (müşterinin danışmanları tarafından sağlanan şekilde)

Neyi hedefler

  • Son teslim tarihleri ​​proaktif olarak takip edilir ve iletilir Hedef 100%
  • Kaçırılan değişim tarihleri Hedef 0