Nieruchomości · Inwestor

1031 Exchange / Disposition Timeline Coordination

Wspieraj klientów-inwestorów w drodze zbycia nieruchomości w napiętym harmonogramie podatkowym.

Aplikacje, których to potrzebuje

Zarządzanie transakcjami Kamienie milowe kontraktu i nieprzewidziane terminy aż do zamknięcia. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Śledzi krytyczne terminy identyfikacji i zamknięcia specyficzne dla harmonogramu wymiany, podawane przez doradców klienta.
  2. Wysyła proaktywne przypomnienia na długo przed każdym terminem do właściciela i jego innych specjalistów – nigdy nie udzielając samodzielnie porad podatkowych.
  3. Koordynuje harmonogram wystawienia/zbycia w celu dostosowania go do wymaganych terminów zapisanych w systemie transakcyjnym.
  4. Natychmiast oznacza wszelkie ryzyko dla harmonogramu, biorąc pod uwagę znaczące konsekwencje podatkowe niedotrzymania terminu.

Źródła danych

Dane dotyczące harmonogramu transakcji Kalendarz terminów wymiany (przekazany przez doradców klienta)

Co jest celem

  • Terminy monitorowane i przekazywane proaktywnie Cel 100%
  • Przegapiono terminy wymiany Cel 0