Immobilier · Investisseur

1031 Exchange / Disposition Timeline Coordination

Accompagnez les clients investisseurs dans le cadre d’une disposition de propriété dans un délai fiscal serré.

Applications dont cela a besoin

Gestion des transactions Jalons du contrat et délais d’urgence jusqu’à la clôture. Se connecter pendant la configuration

Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration

E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Suit les délais critiques d'identification et de clôture spécifiques à la chronologie de l'échange, fournis par les conseillers du client.
Envoie des rappels proactifs bien avant chaque échéance au propriétaire et à ses autres professionnels, sans jamais fournir lui-même de conseils fiscaux.
Coordonne le échéancier d'inscription/de disposition pour l'aligner sur les délais requis, écrits dans le système de transaction.
Signale immédiatement tout risque pour le calendrier étant donné les conséquences fiscales importantes d'un non-respect d'une date limite.

Données chronologiques des transactions Calendrier des échéances d'échange (tel que fourni par les conseillers du client)