Immobilie · Investor

1031 Exchange / Disposition Timeline Coordination

Unterstützen Sie Investorenkunden bei der Veräußerung von Immobilien innerhalb eines engen steuergesteuerten Zeitplans.

Apps, die das braucht

Transaktionsmanagement Vertragsmeilensteine ​​und Eventualfristen bis zum Abschluss. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Verfolgt die kritischen Identifikations- und Abschlussfristen, die für den Austauschzeitplan spezifisch sind und von den Beratern des Kunden bereitgestellt werden.
  2. Versendet proaktive Erinnerungen lange vor jeder Frist an den Eigentümer und seine anderen Fachleute – ohne selbst eine Steuerberatung durchzuführen.
  3. Koordiniert den Auflistungs-/Dispositionszeitplan, um ihn an die erforderlichen Fristen anzupassen, die in das Transaktionssystem geschrieben werden.
  4. Weist sofort auf jegliches Risiko für den Zeitplan hin, da eine versäumte Frist erhebliche steuerliche Folgen hat.

Datenquellen

Daten zur Transaktionszeitleiste Terminkalender für den Austausch (wie von den Beratern des Kunden bereitgestellt)

Worauf es abzielt

  • Fristen werden proaktiv verfolgt und kommuniziert Ziel 100%
  • Versäumte Umtauschfristen Ziel 0