Professional Services · Rozliczenia

New Client Billing Preference Setup

Już od pierwszego dnia skonfiguruj prawidłowo preferencje rozliczeniowe każdego nowego klienta.

Aplikacje, których to potrzebuje

System rozliczeniowy Wprowadzanie czasu, rachunki wstępne, faktury, dane dotyczące wieku i wydatków dla praktyki. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Przechwytuje preferencje dotyczące płatności podczas otwierania sprawy.
  2. Odpowiednio konfiguruje system rozliczeniowy.
  3. Potwierdza konfigurację z klientem przed wystawieniem pierwszej faktury.
  4. Aktualizuje preferencje za każdym razem, gdy klient zażąda zmiany, zapisywanej w systemie rozliczeniowym.

Źródła danych

Konfiguracja systemu rozliczeniowego Preferencje dotyczące przyjmowania klientów

Co jest celem

  • Nowi klienci z preferencjami rozliczeniowymi skonfigurowanymi przed pierwszą fakturą Cel 95%
  • Reklamacje związane z formatem rozliczeniowym Cel -30%