Professional Services · Биллинг

New Client Billing Preference Setup

Правильно настраивайте платежные предпочтения каждого нового клиента с первого дня.

Приложения, которые нужны

Биллинговая система Запись времени, предварительные счета, счета-фактуры, данные о сроках и расходах для практики. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Фиксирует платежные настройки при открытии дела.
  2. Соответствующим образом настраивает биллинговую систему.
  3. Подтверждает настройку у клиента до выставления первого счета.
  4. Обновляет настройки каждый раз, когда клиент запрашивает изменение, записываемое в биллинговую систему.

Источники данных

Настройка биллинговой системы Предпочтения по приему клиентов

На что он нацелен

  • Новые клиенты с платежными настройками, настроенными до первого счета. Цель 95%
  • Жалобы, связанные с форматом выставления счетов Цель -30%