Professional Services · Facturation

New Client Billing Preference Setup

Configurez correctement les préférences de facturation de chaque nouveau client dès le premier jour.

Applications dont cela a besoin

Système de facturation Saisie du temps, préfactures, factures, données chronologiques et dépenses pour le cabinet. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Capture les préférences de facturation à l'ouverture du dossier.
  2. Configure le système de facturation en conséquence.
  3. Confirme la configuration avec le client avant l'envoi de la première facture.
  4. Met à jour les préférences chaque fois que le client demande une modification, écrite dans le système de facturation.

Sources de données

Configuration du système de facturation Préférences d'admission des clients

Ce qu'il cible

  • Nouveaux clients avec des préférences de facturation configurées avant la première facture Cible 95%
  • Plaintes liées au format de facturation Cible -30%