Professional Services · Fakturace

New Client Billing Preference Setup

Od prvního dne správně nastavte předvolby fakturace každého nového klienta.

Aplikace, které to potřebuje

Fakturační systém Zadání času, předúčty, faktury, údaje o stáří a výdajích pro praxi. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Zachycuje předvolby fakturace při otevření záležitosti.
  2. Podle toho nakonfiguruje fakturační systém.
  3. Potvrdí nastavení s klientem předtím, než vyjde první faktura.
  4. Aktualizuje předvolby, kdykoli klient požádá o změnu zapsanou do fakturačního systému.

Zdroje dat

Konfigurace fakturačního systému Preference příjmu klientů

Na co se zaměřuje

  • Noví klienti s předvolbami fakturace nakonfigurovanými před první fakturou Cíl 95%
  • Stížnosti týkající se formátu fakturace Cíl -30%