Servicii Financiare · Consultativ

Held-Away Account Aggregation Reminder

Încurajați clienții să conecteze conturile externe la platforma de agregare a consilierului.

Aplicații de care are nevoie

Custode / Sistem de cont Platformă de brokeraj/custode care deține activele clienților — solduri, tip de cont, date RMD. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Identifică clienții care nu au conectat conturi reținute cunoscute prin intermediul platformei de agregare.
  2. Trimite o explicație simplă a beneficiului cu o instrucțiune de conectare securizată.
  3. Confirmă conectarea reușită și notifică consilierul cu privire la vizualizarea mai completă a gospodăriei.
  4. Trimite o unică urmărire dacă nu este finalizată, apoi oprește secvența.

Surse de date

Starea conectării platformei de agregare a conturilor

Ceea ce vizează

  • Clienți cu toate conturile cunoscute conectate Ţintă 60%