Финансови услуги · Консултативен

Held-Away Account Aggregation Reminder

Насърчавайте клиентите да свързват външни акаунти с платформата за агрегиране на консултанта.

Приложения, от които има нужда

Система за попечител/сметка Брокерска/попечителска платформа, съхраняваща клиентски активи — салда, тип сметка, данни за RMD. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Идентифицира клиенти, които не са свързали известни задържани акаунти чрез платформата за агрегиране.
  2. Изпраща просто обяснение на ползата с инструкция за сигурно свързване.
  3. Потвърждава успешното свързване и уведомява съветника за по-пълния изглед на домакинството.
  4. Изпраща единично проследяване, ако не е завършено, след което спира последователността.

Източници на данни

Състояние на свързване на платформа за агрегиране на акаунти

Какво цели

  • Клиенти с всички известни акаунти, свързани Цел 60%