Финансовые услуги · Консультативный

Held-Away Account Aggregation Reminder

Поощряйте клиентов привязывать внешние учетные записи к платформе агрегации консультанта.

Приложения, которые нужны

Кастодиан / Система счетов Брокерская/кастодиальная платформа, на которой хранятся клиентские активы — балансы, тип счета, данные RMD. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Идентифицирует клиентов, которые не связали известные удерживаемые аккаунты через платформу агрегации.
  2. Отправляет простое объяснение преимущества с инструкцией по безопасной ссылке.
  3. Подтверждает успешную установку и уведомляет консультанта о более полной информации о домохозяйстве.
  4. Отправляет одиночное сообщение, если оно не завершено, а затем останавливает последовательность.

Источники данных

Статус привязки платформы агрегации аккаунтов

На что он нацелен

  • Клиенты, у которых связаны все известные аккаунты Цель 60%