Financiële diensten · Adviserend

Held-Away Account Aggregation Reminder

Moedig klanten aan om externe accounts te koppelen aan het aggregatieplatform van de adviseur.

Apps die dit nodig heeft

Bewaarder / Accountsysteem Makelaars-/bewaarderplatform met activa van klanten: saldi, rekeningtype, RMD-gegevens. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Identificeert klanten die geen bekende geblokkeerde rekeningen hebben gekoppeld via het aggregatieplatform.
  2. Stuurt een eenvoudige uitleg van het voordeel met een veilige linkinstructie.
  3. Bevestigt succesvolle koppeling en informeert de adviseur over het completere overzicht van het huishouden.
  4. Stuurt een enkele follow-up als deze niet is voltooid, en stopt vervolgens de reeks.

Gegevensbronnen

Koppelingsstatus van platform voor accountaggregatie

Waar het op gericht is

  • Klanten waaraan alle bekende accounts zijn gekoppeld Doel 60%