Serviços financeiros · Consultivo

Held-Away Account Aggregation Reminder

Incentive os clientes a vincular contas externas à plataforma de agregação do consultor.

Aplicativos que isso precisa

Custodiante/Sistema de Conta Plataforma de corretagem/custodiante que contém ativos de clientes — saldos, tipo de conta, dados RMD. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Identifica clientes que não vincularam contas retidas conhecidas por meio da plataforma de agregação.
  2. Envia uma explicação simples do benefício com instruções de vinculação segura.
  3. Confirma a vinculação bem-sucedida e notifica o consultor sobre a visão mais completa da família.
  4. Envia um acompanhamento único se não for concluído e interrompe a sequência.

Fontes de dados

Status de vinculação da plataforma de agregação de contas

O que ele visa

  • Clientes com todas as contas conhecidas vinculadas Alvo 60%