Services financiers · Consultatif

Held-Away Account Aggregation Reminder

Inciter les clients à lier les comptes externes à la plateforme d'agrégation du conseiller.

Applications dont cela a besoin

Dépositaire / Système de compte Plateforme de courtage/dépositaire détenant les actifs des clients — soldes, type de compte, données RMD. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Identifie les clients qui n'ont pas lié de comptes retenus connus via la plateforme d'agrégation.
  2. Envoie une explication simple de l'avantage avec une instruction de liaison sécurisée.
  3. Confirme l'association réussie et informe le conseiller de la vue plus complète du foyer.
  4. Envoie un un seul suivi s'il n'est pas terminé, puis arrête la séquence.

Sources de données

Statut de liaison de la plateforme d'agrégation de comptes

Ce qu'il cible

  • Clients avec tous les comptes connus liés Cible 60%