Servizi finanziari · Consultivo

Held-Away Account Aggregation Reminder

Incoraggia i clienti a collegare conti esterni alla piattaforma di aggregazione del consulente.

App di cui hai bisogno

Sistema di custodia/conto Piattaforma di intermediazione/custode che detiene gli asset dei clienti: saldi, tipo di conto, dati RMD. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Identifica i clienti che non hanno collegato conti noti tenuti lontani tramite la piattaforma di aggregazione.
  2. Invia una semplice spiegazione del vantaggio con un'istruzione di collegamento sicuro.
  3. Conferma il collegamento riuscito e notifica al consulente la visione più completa della famiglia.
  4. Invia un singolo follow-up se non completato, quindi interrompe la sequenza.

Origini dei dati

Stato di collegamento della piattaforma di aggregazione degli account

A cosa mira

  • Clienti con tutti gli account conosciuti collegati Bersaglio 60%