Фінансові послуги · консультативний

Held-Away Account Aggregation Reminder

Заохочуйте клієнтів пов’язувати зовнішні облікові записи з агрегаційною платформою консультанта.

Потрібні програми

Система зберігача/рахунків Брокерська/кастодіальна платформа, на якій зберігаються клієнтські активи — баланси, тип рахунку, дані RMD. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Визначає клієнтів, які не пов’язали відомі заблоковані облікові записи через платформу агрегації.
  2. Надсилає просте пояснення переваги з інструкцією безпечного зв’язування.
  3. Підтверджує успішне зв’язування та повідомляє консультанту про більш повний вигляд домогосподарства.
  4. Надсилає єдине повторне повідомлення, якщо воно не завершено, а потім зупиняє послідовність.

Джерела даних

Статус підключення платформи агрегації облікових записів

На що він спрямований

  • Клієнти з пов’язаними всіма відомими обліковими записами Цільова 60%