Usługi finansowe · Doradczy

Held-Away Account Aggregation Reminder

Zachęcaj klientów do łączenia kont zewnętrznych z platformą agregacyjną doradcy.

Aplikacje, których to potrzebuje

System depozytariusza/konta Platforma brokerska/powiernicza przechowująca aktywa klientów – salda, typ rachunku, dane RMD. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Identyfikuje klientów, którzy nie połączyli znanych wstrzymanych kont za pośrednictwem platformy agregującej.
  2. Wysyła proste wyjaśnienie korzyści z instrukcją bezpiecznego łączenia.
  3. Potwierdza pomyślne połączenie i powiadamia doradcę o pełniejszym widoku gospodarstwa domowego.
  4. Wysyła pojedynczy komunikat uzupełniający, jeśli nie został ukończony, a następnie zatrzymuje sekwencję.

Źródła danych

Stan połączenia platformy agregującej konta

Co jest celem

  • Klienci ze wszystkimi znanymi kontami połączonymi Cel 60%