تذكير بتجميع الحسابات الخارجية

تطبيقات هذا يحتاج

كيف يعمل

1. يحدد العملاء الذين لم يربطوا حساباتهم المحتجزة المعروفة عبر منصة التجميع.
2. يرسل شرحًا بسيطًا للفائدة مع تعليمات ربط آمنة.
3. يؤكد الربط الناجح ويخطر المستشار بعرض الأسرة الأكثر اكتمالاً.
4. يرسل متابعة واحدة إذا لم تكتمل، ثم يوقف التسلسل.

مصادر البيانات

ما يستهدفه

• العملاء الذين لديهم جميع الحسابات المعروفة المرتبطة هدف 60%