Finanzdienstleistungen · Beratung

Held-Away Account Aggregation Reminder

Ermutigen Sie Kunden, externe Konten mit der Aggregationsplattform des Beraters zu verknüpfen.

Apps, die das braucht

Depotbank-/Kontosystem Brokerage-/Depotbank-Plattform, die Kundenvermögen verwahrt – Guthaben, Kontotyp, RMD-Daten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Identifiziert Kunden, die bekannte zurückgehaltene Konten nicht über die Aggregationsplattform verknüpft haben.
  2. Sendet eine einfache Erläuterung des Vorteils mit einer sicheren Verknüpfungsanweisung.
  3. Bestätigt die erfolgreiche Verknüpfung und benachrichtigt den Berater über die vollständigere Haushaltsansicht.
  4. Sendet eine einzelne Nachverfolgung, wenn diese nicht abgeschlossen ist, und stoppt dann die Sequenz.

Datenquellen

Verknüpfungsstatus der Kontoaggregationsplattform

Worauf es abzielt

  • Kunden mit allen bekannten Konten verknüpft Ziel 60%