Finanční služby · Poradní

Held-Away Account Aggregation Reminder

Vyzvěte klienty, aby propojili externí účty s agregační platformou poradce.

Aplikace, které to potřebuje

Správce / Účetní systém Zprostředkovatelská/custodiánská platforma držící klientská aktiva — zůstatky, typ účtu, data RMD. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje klienty, kteří nepropojili známé pozdržené účty prostřednictvím agregační platformy.
  2. Odešle jednoduché vysvětlení výhody s instrukcí pro bezpečné propojení.
  3. Potvrdí úspěšné propojení a upozorní poradce na úplnější zobrazení domácnosti.
  4. Pokud není dokončena, odešle jedinou kontrolu a poté sekvenci zastaví.

Zdroje dat

Stav propojení platformy agregace účtů

Na co se zaměřuje

  • Klienti se všemi známými propojenými účty Cíl 60%