Finansal Hizmetler · Danışmanlık

Held-Away Account Aggregation Reminder

Müşterileri, danışmanın konsolidasyon platformuna harici hesaplarını bağlamaya teşvik edin.

Gereken uygulamalar

Saklayıcı Kurum / Hesap Sistemi Müşteri varlıklarını tutan aracı kurum/saklayıcı platformu — bakiyeler, hesap türü, RMD verileri. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Konsolidasyon platformu aracılığıyla bilinen dış hesaplarını bağlamamış müşterileri belirler.
  2. Güvenli bir bağlama talimatıyla birlikte faydanın basit bir açıklamasını gönderir.
  3. Başarılı bağlantıyı onaylar ve danışmana daha eksiksiz bir hane görünümü olduğunu bildirir.
  4. Tamamlanmazsa tek bir takip mesajı gönderir, ardından diziyi durdurur.

Veri kaynakları

Hesap konsolidasyon platformu bağlantı durumu

Neyi hedefler

  • Tüm bilinen hesapları bağlı olan müşteriler Hedef 60%