Servicios Financieros · Consultivo

Held-Away Account Aggregation Reminder

Anime a los clientes a vincular cuentas externas a la plataforma de agregación del asesor.

Aplicaciones que esto necesita

Custodio / Sistema de cuentas Plataforma de corretaje/custodio que mantiene los activos de los clientes: saldos, tipo de cuenta, datos RMD. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Identifica clientes que no han vinculado cuentas retenidas conocidas a través de la plataforma de agregación.
  2. Envía una explicación sencilla del beneficio con una instrucción de enlace seguro.
  3. Confirma la vinculación exitosa y notifica al asesor la vista más completa del hogar.
  4. Envía un seguimiento único si no se completa y luego detiene la secuencia.

Fuentes de datos

Estado de vinculación de la plataforma de agregación de cuentas

A qué se dirige

  • Clientes con todas las cuentas conocidas vinculadas Objetivo 60%