Professional Services · Contează

Matter Reassignment Communication

Comunicați fără probleme o schimbare în profesionistul desemnat.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Notifică clienții afectați despre realocarea cu context despre experiența relevantă a noului profesionist, extrasă din evidențele misiunii PMS.
  2. Oferă un apel introductiv cu noul profesionist desemnat.
  3. Confirmă înțelegerea și abordează orice ingrijorare privind continuitatea.
  4. Actualizează programarea/comunicarea viitoare pentru a le direcționa către noul profesionist desemnat, scrisă către PMS.

Surse de date

Înregistrările de atribuire a materiei de management al practicii

Ceea ce vizează

  • Clienții afectați au fost notificați înainte ca tranziția să intre în vigoare Ţintă 100%