Professional Services · Имеет значение

Matter Reassignment Communication

Беспрепятственно сообщите об изменении назначенного специалиста.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Уведомляет затронутых клиентов о переназначении с контекстом о соответствующем опыте нового специалиста, взятом из записей назначений PMS.
  2. Предлагает ознакомительный звонок с новым назначенным специалистом.
  3. Подтверждает понимание и устраняет любые проблемы с непрерывностью.
  4. Обновляет будущее расписание/коммуникацию для направления новому назначенному специалисту, записанному в PMS.

Источники данных

Записи о назначении вопросов управления практикой

На что он нацелен

  • Затронутые клиенты уведомляются до того, как переход вступит в силу. Цель 100%