Professional Services · Asuntos

Matter Reassignment Communication

Comunicar con fluidez un cambio en el profesional asignado.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Notifica a los clientes afectados sobre la reasignación con contexto sobre la experiencia relevante del nuevo profesional, extraído de los registros de asignación del PMS.
  2. Ofrece una llamada introductoria con el nuevo profesional asignado.
  3. Confirma la comprensión y aborda cualquier preocupación por la continuidad.
  4. Actualiza la programación/comunicación futura para encaminar al nuevo profesional asignado, escrita al PMS.

Fuentes de datos

Registros de asignación de asuntos de gestión de práctica

A qué se dirige

  • Clientes afectados notificados antes de que la transición entre en vigor Objetivo 100%