Professional Services · въпроси

Matter Reassignment Communication

Комуникирайте безпроблемно промяна в назначения професионалист.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Уведомява засегнатите клиенти за преназначаването с контекст за подходящия опит на новия професионалист, извлечен от записите за назначение на PMS.
  2. Предлага въвеждащо обаждане с новия назначен специалист.
  3. Потвърждава разбирането и адресира всяко загриженост за непрекъснатостта.
  4. Актуализира бъдещия график/комуникация, за да насочи към новия назначен професионалист, написан на PMS.

Източници на данни

Записи за възлагане на въпроси за управление на практиката

Какво цели

  • Засегнатите клиенти са уведомени преди преходът да влезе в сила Цел 100%