Professional Services · يهم

Matter Reassignment Communication

قم بإبلاغ التغيير في المحترف المعين بسلاسة.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

إخطار العملاء المتأثرين بـ إعادة التعيين مع سياق حول تجربة المحترف الجديد ذات الصلة، والتي يتم سحبها من سجلات مهام PMS.
يقدم مكالمة تمهيدية مع المحترف المعين الجديد.
يؤكد الفهم ويعالج أي مخاوف تتعلق بالاستمرارية.
يقوم بتحديث الجدولة/الاتصالات المستقبلية للتوجيه إلى المحترف المعين الجديد، ويتم كتابته إلى نظام إدارة الأداء.

سجلات مهمة إدارة الممارسة