Professional Services · Angelegenheiten

Matter Reassignment Communication

Kommunizieren Sie einen Wechsel in der zugewiesenen Fachkraft reibungslos.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Benachrichtigt betroffene Kunden über die Neuzuweisung mit Kontext zur relevanten Erfahrung des neuen Fachmanns, entnommen aus den PMS-Zuweisungsdatensätzen.
  2. Bietet ein Einführungsgespräch mit dem neu zugewiesenen Fachmann an.
  3. Bestätigt das Verständnis und geht auf alle Kontinuitätsprobleme ein.
  4. Aktualisiert die zukünftige Planung/Kommunikation, um sie an den neu zugewiesenen Fachmann weiterzuleiten, der an das PMS geschrieben wird.

Datenquellen

Zuweisungsunterlagen für Praxismanagementangelegenheiten

Worauf es abzielt

  • Betroffene Kunden werden benachrichtigt, bevor die Umstellung in Kraft tritt Ziel 100%