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Matter Reassignment Communication

Communiquer en douceur un changement de professionnel assigné.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Informe les clients concernés de la réaffectation avec un contexte sur l'expérience pertinente du nouveau professionnel, extrait des enregistrements d'affectation PMS.
  2. Propose un appel d'introduction avec le nouveau professionnel désigné.
  3. Confirme la compréhension et répond à tout problème de continuité.
  4. Met à jour la planification/communication future pour acheminer vers le nouveau professionnel affecté, écrit dans le PMS.

Sources de données

Dossiers d'attribution des questions de gestion de pratique

Ce qu'il cible

  • Clients concernés informés avant que la transition ne prenne effet Cible 100%