Professional Services · Záležitosti

Matter Reassignment Communication

Komunikujte změnu v přiděleném profesionálovi hladce.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Oznámí dotčeným klientům změnu přidělení s kontextem o relevantních zkušenostech nového profesionála, získaných ze záznamů přidělení PMS.
  2. Nabízí úvodní hovor s nově přiděleným profesionálem.
  3. Potvrzuje porozumění a řeší veškeré problémy s kontinuitou.
  4. Aktualizuje budoucí plánování/komunikaci pro směrování k nově přidělenému profesionálovi, zapsané do PMS.

Zdroje dat

Záznamy o přidělení záležitostí řízení praxe

Na co se zaměřuje

  • Dotčení klienti upozorněni před tím, než přechod vstoupí v platnost Cíl 100%