Professional Services · Assuntos

Matter Reassignment Communication

Comunique uma mudança no profissional designado sem problemas.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Notifica os clientes afetados sobre a redesignação com contexto sobre a experiência relevante do novo profissional, extraída dos registros de atribuição do PMS.
  2. Oferece uma ligação introdutória com o novo profissional designado.
  3. Confirma o entendimento e aborda qualquer preocupação de continuidade.
  4. Atualiza agendamento/comunicação futura para encaminhar para o novo profissional designado, escrito para o PMS.

Fontes de dados

Registros de atribuição de assuntos de gerenciamento prático

O que ele visa

  • Clientes afetados notificados antes da transição entrar em vigor Alvo 100%