Professional Services · Sprawy

Matter Reassignment Communication

Sprawnie zakomunikuj zmianę przypisanego specjalisty.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Powiadamia dotkniętych klientów o przeniesieniu, podając kontekst dotyczący odpowiedniego doświadczenia nowego specjalisty, pobrany z zapisów przydziału PMS.
  2. Oferuje rozmowę wprowadzającą z nowo przydzielonym specjalistą.
  3. Potwierdza zrozumienie i rozwiązuje wszelkie problemy dotyczące ciągłości.
  4. Aktualizuje przyszłe harmonogramy/komunikację w celu skierowania ich do nowego przypisanego specjalisty, zapisane w systemie PMS.

Źródła danych

Zapisy przydziału spraw związanych z zarządzaniem praktyką

Co jest celem

  • Dotknięci klienci zostali powiadomieni przed wejściem w życie przejścia Cel 100%