Professional Services · Creştere

Retainer Renewal & Scope Review

Examinați și reînnoiți în mod proactiv relațiile de reținere în curs înainte ca acestea să expire.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Urmărește termenii de reținere și datele de reînnoire, împreună cu utilizarea/sfera reală de aplicare pe parcursul perioadei, prin intermediul PMS.
  2. Programează o conversație de reînnoire/examinare a domeniului de aplicare înainte de încheierea termenului, prin voce (Twilio, 3CX, RingCentral sau un trunk SIP direct către operator).
  3. Evidențiază orice nepotrivire a domeniului de aplicare (în mod semnificativ sub sau suprautilizat) pentru ca profesionistul să o abordeze în conversația de reînnoire.
  4. Prelucrează termenii reînnoiți odată convenite, scrise către PMS.

Surse de date

Practicați gestionarea reținerii date privind utilizarea/termenii

Ceea ce vizează

  • Reînnoiri inițiate înainte de expirarea termenului Ţintă 95%
  • Rata de reînnoire a reținerii Ţintă 80%