Professional Services · Wachstum

Retainer Renewal & Scope Review

Überprüfen und erneuern Sie proaktiv laufende Kundenbeziehungen, bevor diese auslaufen.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Verfolgt Retainerlaufzeiten und Verlängerungsdaten sowie die tatsächliche Nutzung/den tatsächlichen Umfang über den Zeitraum über das PMS.
  2. Plant ein Verlängerungs-/Umfangsüberprüfungsgespräch vor dem Ende der Laufzeit per Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder einen Carrier-Direct-SIP-Trunk).
  3. Zeigt etwaige Konflikte im Leistungsumfang (deutlich unter- oder übermäßige Auslastung) an, die der Fachmann im Erneuerungsgespräch ansprechen muss.
  4. Verarbeitet die erneuerten Bedingungen, sobald sie vereinbart und an das PMS geschrieben wurden.

Datenquellen

Daten zur Nutzung/Bedingungen des Honorars für die Praxisverwaltung

Worauf es abzielt

  • Vor Ablauf der Laufzeit eingeleitete Verlängerungen Ziel 95%
  • Erneuerungsrate des Retainers Ziel 80%