Professional Services · Растеж

Retainer Renewal & Scope Review

Проактивно преглеждайте и подновявайте текущи взаимоотношения с поддръжници, преди те да изтекат.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Проследява условията за задържане и датите за подновяване, заедно с действителното използване/обхват през периода, чрез PMS.
  2. Насрочва разговор за преглед на подновяване/обхват преди края на срока, чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора).
  3. Извежда на повърхността всяко несъответствие на обхвата (значително недостатъчно или прекомерно използване), за да може професионалистът да се справи в разговора за подновяване.
  4. Обработва подновените условия след като бъдат договорени, написани на PMS.

Източници на данни

Данни за използване/условия на фиксатора за управление на практиката

Какво цели

  • Подновявания, инициирани преди изтичане на срока Цел 95%
  • Процент на подновяване на фиксатора Цел 80%