Professional Services · Crecimiento

Retainer Renewal & Scope Review

Revise y renueve proactivamente las relaciones de retención en curso antes de que caduquen.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Realiza un seguimiento de los términos del anticipo y fechas de renovación, junto con el uso/alcance real durante el período, a través del PMS.
  2. Programa una conversación de renovación/revisión de alcance antes de que finalice el plazo, a través de voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador).
  3. Muestra cualquier desajuste de alcance (significativamente infrautilizado o sobreutilizado) para que el profesional lo aborde en la conversación de renovación.
  4. Tramita los términos renovados una vez acordados, escritos al PMS.

Fuentes de datos

Datos de términos/uso de anticipos de gestión de prácticas

A qué se dirige

  • Renovaciones iniciadas antes del vencimiento del plazo Objetivo 95%
  • Tasa de renovación de anticipos Objetivo 80%